미국동전주(98)-톈츠인터내셔널(CIIT) #자원무역

http://tianci-ciit.com
본사는 홍콩에 위치하며, 자회사 Roshing International Co., Ltd. 를 통해 아시아-태평양 및 아프리카 지역에서 글로벌 물류서비스(해상화물 포워딩)를 제공하고 있습니다.
이 회사는 물류서비스 외에도 전자부품 유통(컴퓨터칩, WiFi/블루투스모듈, LED·터치스크린 등) 및 물류 / 운송 관련 소프트웨어 개발 및 유지보수를 진행하고 있습니다. 2012년 네바다주에서 설립되어 자산경량화(asset-light) 물류모델을 채택했으며, 일본·한국·베트남 등 아시아 국가들을 주요 물류 거점으로 활용하고 있습니다.

일봉

120M

주봉

월봉

연봉

Tianci International, Inc.(티앤씨인터내셔널, 티커 CIIT)의 SWOT 분석

강점 (Strengths)
부채가 거의 없는 재무구조: 최근 보고서 기준 순차입금이 없거나 매우 적음.
유동성 확보 상태: 최근 현금잔고 증가 등 재무건전성 측면 긍정적 지표 존재.
매출 성장흐름 존재: 최근 회계연도 매출이 전년 대비 증가세를 보임 (약 7.7% 증가)
사업다각화 가능성: 물류서비스 + 광물무역 + 컨설팅 등 다방면 사업군 보유

약점 (Weaknesses)
수익성 및 이익지표 부진: 최근 연도 EPS 및 ROE가 마이너스 상태임.
시장자본 규모 및 유동성 약함: 시가총액이 매우 작고, 거래량 및 분석 리포트 커버리지가 거의 없음.
매출이 작고 사업단위가 축소된 과거 이력 존재: 연매출 규모가 아직 작고 안정성 입증이 미흡함.
가격변동성 매우 높음: 최근 주가 변동폭이 동종 업계 대비 상당히 큼.

기회 (Opportunities)
신사업 진출 또는 자원무역 확대 가능성: 공식 웹사이트에서 광물무역(크롬철광석 등) 사업이 언급되어 있음.
글로벌 물류 수요 회복 시 수혜 가능성: 해상물류·포워딩 사업 구조를 갖추고 있어 운송비·물류병목 해소 시 성장 여지 존재.
자산경량화(asset-light) 모델로 사업 확장 여유: 부채 부담이 낮은 만큼 전략적 인수·제휴 가능성 열려 있음.

위협 (Threats)
시장규모 및 진입장벽 약함: 작은 규모 기업이므로 경쟁사 대비 자원·네트워크·브랜드 인지도가 낮아 위험요인 존재.
업계 경기 민감성: 물류, 해상운송, 원자재 무역 분야는 경기 사이클·유가·운임 등에 민감하며 리스크가 있음.
정보투명성 및 커버리지 부족: 애널리스트 커버리지가 없으며, 정보공개 수준이 대형기업 대비 낮음.
단기 현금런웨이 우려: 최근 보고서에서 “1 년 미만 현금유지 가능성”이 경고된 바 있음.


Tianci International Inc. (CIIT) Cash Cow(핵심현금창출원)
국제 해상물류 / 포워딩 사업
주요 수입원: 자회사 Roshing International Co., Ltd. 가 수행하는 해상화물 운송 및 통관대행 서비스.
매출 구조: 선적·운송대행 수수료 + 고객 운송대금의 일부 + 물류계약 중개수익이 대부분을 차지.
특징: ‘Asset-Light(자산경량화)’ 모델이어서 선박이나 항만 자산을 직접 보유하지 않고, 네트워크 및 중개역할로 수익률을 확보.
강점: 경기 사이클에 따라 물동량이 변하더라도 고정비 부담이 적고, 단위 건당 마진이 일정해 안정적인 캐시플로우 유지가 가능.

부수현금원: 전자부품·광물무역
전자부품 유통: Wi-Fi / Bluetooth 모듈, LED 부품, 터치스크린 등을 B2B 방식으로 공급하며, 소규모이지만 지속적 현금흐름 창출.
광물무역: 최근 크롬철광석·리튬계열 원자재 중개 거래를 신규로 개시하여, 아프리카 → 아시아 수출 루트 기반의 캐시플로우 다변화 시도.
특징: 운송·무역을 통합한 구조로 물류수입과 상품매출의 복합형 매출원 형성.

성장과정의 Cash Cow 전환 포인트
기존 포워딩 비즈니스는 안정적이지만 저성장, 이에 따라 회사는 고마진 원자재 트레이딩·전자부품 유통을 병행해 현금창출 레버리지를 확대 중.
물류 + 무역 + 소프트웨어(운송관리 시스템) 결합을 통한 End-to-End 플랫폼 모델을 준비하고 있어, 향후 로지스틱스 SaaS 수수료가 제2 Cash Cow가 될 잠재력 존재.



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